FZ-95-075 ADMINISTRACION DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES

PROGRAMA ANALITICO

 
 
Objetivo General:
Conocer las alternativas de inversión que se ofrecen dentro del Sistema Financiero Mexicano, observando especial interés en sus principales características, los mecanismos que las regulan y su base de operación, a fin de integrar un portafolio de inversiones rentablemente adecuado a la aversión al riesgo del inversionista.

I. Temas:

Sesión 1: Introducción al curso. Bolsa Mexicana de Valores.

Sesión 2: Acciones: Interpretación diaria de los precios y volúmenes del Mercado de Valores.


Sesión 3: Qué comprar y qué vender en la Bolsa de Valores. Filosofía y Metodología de evaluación de acciones bursátiles.

Sesión 4: Examen Parcial. Continuación de qué vender en la Bolsa de Valores. Filosofía y Metodología de evaluación de acciones bursátiles.

Sesión 5: Análisis de Valores: Matemáticas Financieras. Inversiones en Bancos.

Sesión 6 y 7: Inversiones en el Mercado de Dinero y Capitales. (Apuntes).

Sesión 8: Examen parcial. Comunicación de inversiones en el Mercado de Dinero y Capitales.

Sesión 9 y 10: Análisis de la empresa.

Sesión 11 y 12: Teoría de la Utilidad y Análisis de Riesgo-Rendimiento.

Sesión 13: Examen parcial. Medio Bursátil: Sistema Bursátil y Sistema Financiero Mexicano.

Sesión 14: Las tasas de interés y el nivel de precios de las acciones y el proceso bursátil en México.

Sesión 15: Presentación del portafolio de inversión por parte de todos los equipos participantes. Examen Final 16 de Mayo a las 8 a.m.

II. JUEVO DE INVERSIONES

Objetivo: Conocer mediante la práctica, el manejo de los diferentes instrumentos de inversión que se ofrecen en el Mercado Financiero Nacional.

Supuestos de Operación

Antecedentes: La empresa JG Inversiones, S.A. de C.V. ha contratado a un grupo de Asesores Financieros, del cual usted forma parte, para el manejo de un fondo de $500,000. El grupo de asesores debe demostrar al Departamento de Finanzas que un eficiente manejo del sobrante de efectivo puede generar utilidades marginales sobre el rendimiento actual que han estado obteniendo. Este rendimiento es de cinco puntos sobre la tasa de interés bancaria del pagaré a 60 días.

Operación: Los Asesores Financieros podrán invertir en cualquier instrumento bancario o bursátil de los que aparecen publicados en el periódico "El Norte" del día miércoles de cada semana. La orden de compra o venta se entregará al Operador (Maestría) al final de cada sesión operándose cada orden sobre los precios y tasas de ese mismo día.

Operador: La Maestría ratificará que los precios de compra-venta sean correctos, en caso de que no sea así o de que no se presente orden de inversión para fondos disponibles, se invertirán a la tasa castigada (La menor entre C.C.P., T.I.I.P. y T.I.I.E.) y se penalizará el 25% del capital total a la fecha.

Instrumentos: Se requiere invertir en Mercado de Dinero y Capitales domestico.

Corte; La última sesión cada equipo mostrará a la empresa (la clase) su eficiente y rentable manejo de fondos.

  1. Libro de Texto:

    2. Invierta en la Bolsa
    Alfredo Díaz Mata
    Grupo Editorial Iberoamericana

    Libros de Consulta:
    Inversiones Administración Financiera Básica
    Martín Marmolejo Lawrence J. Gitman
    IMEF, Segunda Edición Ed. Harla

  2. Evaluación:


Forzosamente se deberá participar en el Juego de Inversiones.
Exámenes parciales: 45%
Exámenes rápidos y tareas: 25%
Examen Final: 30%